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    Planifier un patrimoine durable.

    Offrez-vous la tranquillité d’esprit avec un chef d’orchestre qui élabore
    pour vous un plan financier optimal, et qui assure sa mise en œuvre,
    pour dépasser vos objectifs.

VOS AVANTAGES

– Vous voulez qu’une seule personne analyse votre situation globale et réponde à tous vos besoins.
– Vous êtes incertain des conseils que vous recevez.
– Vous manquez de temps pour vos finances.
– Vous aimeriez faire une révision de votre portefeuille d’investissements.
– Vous désirez avoir accès à un réseau d’experts dans tous les domaines financiers.

J’offre une planification financière globale pour dépasser vos objectifs, protéger vos avoirs et anticiper votre transfert de patrimoine.

– Soyez autonome financièrement
– Protégez vos proches
– Préservez votre patrimoine
– Profitez d’une retraite sans soucis financiers
– Assurez votre relève

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MON APPROCHE

Obtenez une analyse complète de votre situation personnelle et financière.

Élaborer un plan optimal et passer facilement à une mise en œuvre concrète pour atteindre et dépasser vos objectifs.

Créer un plan d’investissement en choisissant les meilleures options qui s’offrent à vous.

Disposer d’une structure d’investissement personnalisée qui vise à minimiser vos risques tout en maximisant votre rendement et vos liquidités, pour une retraite confortable et un enrichissement général.

Tirer profit d’un montage financier pour combler vos besoins à court, à moyen et à long terme.

Maximiser l’utilisation du financement afin de créer des stratégies d’enrichissement tout en maximisant les déductions fiscales et en minimisant les impôts.

Protéger votre famille et vos proches – votre patrimoine

Réévaluer vos couvertures actuelles d’assurances, réviser ou rédiger des documents légaux tel contrat de mariage, testament, mandat d’inaptitude, convention entre actionnaires, etc., pour assurer une structure de protections adaptée à votre situation en cas de  décès prématuré, d’inaptitude, d’invalidité ou de maladie grave.

À PROPOS

Je travaille dans le domaine financier depuis plus de 20 ans. J’ai fait mes études à l’Université Laval et obtenu mon titre de planificateur financier auprès de l’IQPF en 1999, et travail depuis à accompagner des particuliers investisseurs, des entrepreneurs et des propriétaires d’entreprises dans leur processus de planification.
J’ai terminé mon cours sur le Commerce des valeurs mobilières en 2001. Je suis affiliée à l’Institut québécois  en planification financière (IQPF) et inscrite auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Mon approche est globale, professionnelle et confidentielle.

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Saviez-vous que pour exercer des activités liées au conseil ou à la vente de produits financiers, l’entreprise ou la personne avec qui vous faites affaires doit être au préalable inscrite au registre de l’Autorité des marchés financiers? Consultez le registre ici.

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CHAMPS D’EXPERTISE

– Gestion de patrimoine
– Investissement
– Fiscalité
– Planification de retraite
– Aspects légaux
– Succession et assurances

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Nancy Dubreuil
Planificateur Financier
Représentante de courtier en épargne collective | MICA Capital inc
581 995-6995
info@nancydubreuil.com
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